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三季报机构持仓全景图:部分热门股遭减持“业绩股”成增持热点

通辽之窗  来源:评论  作者:通辽之窗  2018-01-09 16:56:09  
所属频道: 评论   关键词: 贵州茅台   三季度   持股

三季报机构持仓全景图:部分热门股遭减持“业绩股”成增持热点

  原标题:三季报机构持仓全景图:部分热门股遭减持“业绩股”成增持热点本报记者李洁雪深圳报道导读无论是今年红极一时的周期股,还是受公募、社保、证金和汇金等集体簇拥的白马股,业绩的支撑成为机构抱团的最大推力,今年以来贵州茅台股价一路高歌猛进,而各分析师也节节看高,综合来看,尽管不同机构类型在持仓风格上略有差异,但在今年市场整体崇尚价值投资的大环境下,追逐业绩优秀的个股成为机构不二的选择,但近段时间一向嗅觉敏锐的沪股通北上资金,却开始减持贵州茅台。

  从机构持仓变化来看,尽管部分此前大热的白马股遭到了部分机构的减持,但市场风格并无明显转向的信号,涨势明显加速01月09日,贵州茅台再次涨势如虹,开盘不久便迅速冲破700元,而且全天强势震荡上涨,最高价涨至719.96元,继续创历史新高,全天报收719.11元,涨幅4.51%,公募扎堆白马股白马股仍是三季末公募基金持仓最多的个股。

  按照最新收盘价计算,贵州茅台总市值在全部A股公司中位居第八,仅次于工商银行、建设银行、中国石油、中国平安、农业银行、中国银行和中国人寿,上述10只个股中,公募持股市值最高的是中国平安,722只基金合计持有中国平安368.92亿元,占其流通股比例的6.29%;其余9只个股也均有几百只基金入驻,可谓不折不扣的“公募大本营”,今年以来贵州茅台不断吸引着投资者的眼球,从年初的329.3元/股开盘至今涨幅超118%。

  数据显示,三季度基金增持数量最多的前10只个股分别是分众传媒(002027.SZ)、*ST华菱(000932.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、华泰股份(600308.SH)、开滦股份(600997.SH)、林洋能源(601222.SH)、通威股份(600438.SH)、安泰集团(600408.SH)、中孚实业(600595.SH)和阳煤化工(600691.SH),增持股数在4800万股以上,其中位列第一的分众传媒被增持了3.06亿股,从走势上看,贵州茅台涨势已经明显加速,例如位列增持榜单第二位的*ST华菱是一家钢铁企业,其今年前三季度归属于母公司的净利润高达25.72亿元,较去年同期亏损10.96亿元的情况实现了扭亏,同时创下了上市以来的最佳业绩。

  在贵州茅台的带领下,酒类指数也一路走高,若将范围放大至公募增持数量超过1000万股的43家公司来看,有色、化工、钢铁、采掘等主要周期股占到了近三成,说明仍有不少周期股在三季度受到机构加仓,外资机构大赚茅台股价高歌猛进,但对于不少投资者来说只能看着眼红。

  一些股价暴涨的龙头股已遭到了基金的集体出货,贵州茅台向来是机构的游戏,在这场茅台盛宴中,除却大股东茅台酒厂外,机构股东是收获最大的,不过,整体而言,白马股依是三季度公募最爱。

  其余均为机构股东,如以香港中央结算有限公司名义持股的北上资金沪股通,以及证金公司等国家队资金,险资偏爱金融蓝筹公募之外,保险也是A股市场重要的机构类型之一,其中奥本海默基金在2018年左右买入贵州茅台12亿元,之后仅在2018年三季度减持60.26万股,今年三季度减持125.65万股,加上2018年所得红股后,截至三季度末奥本海默基金仍持有贵州茅台543.35万股。

  从保险资金持股情况来看,高分红、低估值的大盘金融蓝筹股依旧是这类资金的最爱,据测算,2018年三季度奥本海默基金减持获利约1.8亿元,今年三季度又减持获利近4亿元,从持股数量变动来看,险资加仓数量最多的前10只个股为格力电器、万科A、上海银行(601229.SH)、金风科技(002202.SZ)、山鹰纸业(600567.SH)、广深铁路、南玻A(000012.SZ)、马钢股份(600808.SH)、腾达建设(600512.SH)和哈投股份(600864.SH)。

  另外,新加坡政府投资有限公司也是在2018年中报时新进入贵州茅台前十大股东,而中国银行、山东钢铁(600022.SH)、长江证券(000783.SZ)、金地集团(600383.SH)、华侨城A(000069.SZ)则遭到了险资较大数量的减持,不过新加坡政府投资有限公司自2018年三季度后几乎每个季度都在减持贵州茅台股票。

  01月09日,华南一位公募人士向记者指出,“险资的持仓风格不会像公募那样有特别大的变动,金融、地产、制造业都是其主要持仓方向,当然也有部分险资比较灵活,对市场热点变化把握比较强,会布局一些热点板块,但在今年的监管环境下,险资还是比较低调,前十大股东中,今年三季度有4家减持,仅有香港中央结算有限公司(沪股通)增持,但在三季度后沪股通资金持有贵州茅台股票数量开始逐渐下降,据Wind数据统计显示,三季末社保基金共持有593家公司,其中新进119家,增持164家,减持173家,有137家保持持股不变。

  但根据Wind数据统计,在01月初沪股通持有贵州茅台数量达到7900万股之后,持股数量逐渐减少,截至01月09日最新数据,沪股通持有贵州茅台数量为7548.30万股,以最新收盘价719.11元计算,持股市值为542.81亿元,其中,建设银行、中国石化、华电国际以及金风科技均是三季度新进个股,另外,以国家队为代表的证金公司,在贵州茅台股价走高的过程中也连续减持,今年三季度证金公司减持514.88万股,今年二季度减持63.21万股。

  截至三季末的社保基金持股量均达到7亿股以上,持股市值分别为29.13亿元和34.03亿元,近日,随着贵州茅台价格的高涨,相关分析师再次调高目标价,此外,身处周期阵营的中国铝业今年股价涨幅也高达91.71%。

  中泰证券也在近日上调茅台目标价至810元,并称贵州茅台市值有望破1.4万亿元,以京东方A来看,财报显示,其前三季实现营业收入694.08亿元,同比增长51.41%;归属于上市公司股东的净利润64.76亿元,同比增长4503.51%,安信证券调高茅台目标价至900元,并称2025年贵州茅台目前产能规划下,可预估的市值有望达到1.85万亿元上下。

  综合本期受社保基金增持和新进的283家公司情况来看,主要呈现两大特征:首先是绩优股,这283家公司中,前三季度实现净利润超亿元的公司有232家,占比高达81.98%,其中净利润10亿元以上的有58家,近期公司股价上涨幅度较大,公司将继续做好生产经营各项工作,也郑重提请广大投资者注意投资风险,理性投资,不要盲目跟风,其次多为百亿元市值以上的中盘股,统计显示,这283只个股中,最新总市值超百亿元的个股有183只,占比64.66%,高于A股整体34.65%的水平

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